Autorizações de Faturamento

Autorizações de Faturamento – Vamos transformar em um Painel com informações dos Contratos e Faturamentos, para que vocês tenham uma visão mais gerencial, mais que você também irá recuperar as Afs Pendentes para início do processo.

Com a opção de selecionar ou digitar o tomador e escolher diretamente o contrato com modelo de gestão, ao clicar no botão "Pesquisar" , é possível localizar facilmente o item desejado. Isso torna o processo mais ágil e eficiente, facilitando a execução e o acompanhamento das entregas no sistema. Os itens com status Pendente serão exibidos e estarão disponíveis para autorização com o modelo de gestão Após a Execução. A ação disponível é Autorizar Autorização de Faturamento.

Ao clicar no botão "Detalhe Autorização de Faturamento" você pode visualizar um formulário que exibe todas as informações detalhadas sobre um item específico. A tela é organizada em abas que separam as informações por tipo de conteúdo, facilitando a consulta e o acompanhamento do processo. Cada aba possui uma função específica:

Informações: apresenta os dados gerais da autorização de faturamento, como identificação, cliente, datas e dados principais do registro.
Itens: exibe os itens vinculados à autorização, com os respectivos serviços ou materiais faturáveis.
Títulos: mostra os títulos financeiros gerados ou associados, incluindo valores, datas de emissão e vencimento.
Notas de Serviço: lista as notas de serviço relacionadas à autorização.
Propostas: apresenta as propostas comerciais vinculadas ao registro.
Ordens de Serviço: exibe as ordens de serviço associadas, permitindo rastrear a execução que originou o faturamento.

Essa estrutura em abas permite visualizar e gerenciar todas as etapas e vínculos da autorização de faturamento de forma organizada.

O botão Baixar disponibiliza a opção de gerar e fazer o download de arquivos em PDF relacionados à Autorização de Faturamento. Ao clicar no botão, é exibido um menu com duas opções: Boletim de Medição e Fatura. Basta selecionar o tipo desejado para que o sistema gere automaticamente o documento correspondente em formato PDF para download.

O botão "Baixar Boletim de Medição" está vinculado ao template previamente definido no campo "Template de Boletim de Medição", localizado na tela de Identificação do Contrato. Esse template é criado no Módulo Configuração - Ferramentas - Templates, assegurando que o formulário seja gerado de acordo com os padrões e campos previamente estabelecidos. Essa funcionalidade garante uniformidade nas informações, agilidade no preenchimento e padronização no processo de coleta de dados. Além disso, ao utilizar um template como base, evita-se erros de formatação e o esquecimento de campos obrigatórios, o que facilita tanto a análise quanto a validação das informações posteriormente.

O botão "Baixar Fatura" serve como um atalho direto para acessar os documentos vinculados à proposta relacionada ao contrato em questão. Essa funcionalidade permite visualizar rapidamente os arquivos e registros associados à proposta original, facilitando a consulta, o acompanhamento das informações e a rastreabilidade do histórico do contrato. Com isso, garante-se maior organização e agilidade na análise de documentos importantes ao longo do processo contratual.

Ao clicar no botão “Atualizar dados”, o sistema abre um formulário para modificação das informações da Autorização de Faturamento. Nesse formulário é possível editar os campos de data inicial, data término, data de vencimento e descrição. Após realizar as alterações necessárias, basta clicar em "Salvar" para que os dados sejam atualizados no registro.

Ao clicar no botão "Autorizar", o sistema executa uma série de ações para garantir que a autorização de faturamento seja devidamente validada e aprovada. Este processo é fundamental para assegurar que as faturas a serem emitidas estejam em conformidade com os serviços prestados ou produtos entregues, e que todas as condições contratuais tenham sido atendidas.

Com o botão "Cancelar a liberação", o processo de autorização de faturamento será interrompido, revertendo qualquer liberação previamente aprovada. Isso permite que o usuário cancele a autorização antes de que o faturamento seja efetivado, caso haja necessidade de ajustes ou revisões.

O botão "Gerar ordem de venda no Dynamics" ativa uma funcionalidade que integra o sistema atual ao Microsoft Dynamics, uma plataforma de CRM e ERP. Essa conexão permite a transferência de dados entre os sistemas, automatizando processos e aumentando a eficiência operacional.

Após concluir todos os passos para a criação da autorização de faturamento, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação indicando que o registro foi inserido com sucesso. Caso o processo não seja autorizado, será exibida uma mensagem informando que o faturamento não foi autorizado.

O campo de pesquisar permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Com o botão "Expandir agrupamentos", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

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Last updated 1 month ago