Gerar Autorizações de Faturamentos

Modelos de Gestão e Geração da Autorização de Faturamento (AF)

A Autorização de Faturamento (AF) é o documento que permite seguir com o processo de faturamento e vai abatendo o saldo do contrato conforme as Ordens de Serviço são concluídas e faturadas.

A forma como a AF é gerada depende do modelo de gestão definido no contrato.

Modelo: Após Execução do Serviço

Neste modelo, a AF é gerada pelo usuário e somente após a conclusão da Ordem de Serviço (OS).

Como funciona:

Sempre que uma OS estiver com o modelo de gestão “Após a Execução”, ao finalizar a OS o sistema permite que seja gerada uma AF.
Ao gerar a AF, o sistema abate o saldo do contrato conforme o faturamento for avançando.

Em ambos os casos, o fluxo segue esta lógica:

A OS é concluída.
O usuário gera e gerencia a AF.
A AF é criada inicialmente com o status Pendente.
Após passar pelas validações necessárias, a AF passa a aparecer no menu Autorizações de Faturamento com status Autorizada.
Mesmo autorizada, a AF ainda pode passar por validações internas antes de ser Liberada para faturamento.

Modelo: Após Assinatura

Neste modelo, a AF é gerada automaticamente, no momento da aprovação do contrato com o status Liberado.

Como funciona:

Ao aprovar o contrato, o sistema gera automaticamente as Autorizações de Faturamento (AFs).
Depois, quando as Ordens de Serviço forem finalizadas, o usuário deve conciliar as OS com as AFs no "Gerar Autorização de Faturamentos".

Pontos importantes:

Essa conciliação deve considerar a classificação fiscal do produto.
Conforme a conciliação e o faturamento avançam, o sistema também abate o saldo do contrato.

Demais Modelos de Gestão

Para os outros modelos de gestão:

A AF é gerada no momento da aprovação do contrato.
Com isso, a OS já é criada liberada, seguindo o fluxo padrão do sistema.

Com a opção de seleção ou digitar, ao clicar no botão "Pesquisar", é possível localizar facilmente o item desejado. Isso torna o processo mais ágil e eficiente, facilitando a execução e o acompanhamento das entregas no sistema. Ao clicar no botão "Detalhe" , é possível visualizar informações completas sobre o item selecionado, como fontes pagadoras, Ordem de Serviço (OS), modelo de gestão e item de faturamento.

O campo de pesquisar permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Com o botão "Expandir agrupamentos", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Após selecionar o item e a fonte pagadora, ao acionar o botão "Salvar" , o sistema realiza uma série de validações para garantir que a autorização de faturamento esteja em conformidade com os critérios contratuais e os serviços ou produtos efetivamente entregues. Esse processo é essencial para assegurar a precisão das faturas geradas, promovendo controle, transparência e integridade nas etapas de faturamento.