Registrar Faturamento

Registrar Faturamento – Nessa Etapa será disponibilizada a geração da integração com o Dynamics e o status passara a ser Faturamento Emitido.

Na etapa Registrar Faturamento, o sistema disponibiliza a opção para gerar a integração com o Microsoft Dynamics, garantindo que os dados da Autorização de Faturamento (AF) sejam transmitidos de forma automática e segura para o ERP.

Assim que a integração é concluída com sucesso, o status da autorização é atualizado para “Faturamento Emitido”, indicando que o processo foi formalizado e registrado no sistema de gestão financeira da empresa.

Essa etapa é fundamental para assegurar a rastreabilidade e a conformidade fiscal, além de manter os sistemas integrados e atualizados em tempo real.

Com a opção de selecionar ou digitar o tomador e escolher diretamente o contrato com modelo de gestão, ao clicar no botão "Pesquisar" , é possível localizar facilmente o item desejado. Isso torna o processo mais ágil e eficiente, facilitando a execução e o acompanhamento das entregas no sistema. Os itens com status "Pendente" serão exibidos e estarão disponíveis para autorização.

Ao clicar no botão "Itens da Autorização de Faturamento" você pode visualizar um formulário que exibe todas as informações detalhadas sobre um item específico.

Com o botão "Cancelar a liberação da Autorização de Faturamento", o processo de autorização de faturamento será interrompido, revertendo qualquer liberação previamente aprovada. Isso permite que o usuário cancele a autorização antes de que o faturamento seja efetivado, caso haja necessidade de ajustes ou revisões.

O botão "Gerar Formulário" está vinculado ao template previamente definido no campo "Template de Autorização de Execução", localizado na tela de Identificação do Contrato. Esse template é criado no módulo Configuração > Ferramentas > Templates, assegurando que o formulário seja gerado de acordo com os padrões e campos previamente estabelecidos. Essa funcionalidade garante uniformidade nas informações, agilidade no preenchimento e padronização no processo de coleta de dados. Além disso, ao utilizar um template como base, evita-se erros de formatação e o esquecimento de campos obrigatórios, o que facilita tanto a análise quanto a validação das informações posteriormente.

O botão "Documentos da Proposta" serve como um atalho direto para acessar os documentos vinculados à proposta relacionada ao contrato em questão. Essa funcionalidade permite visualizar rapidamente os arquivos e registros associados à proposta original, facilitando a consulta, o acompanhamento das informações e a rastreabilidade do histórico do contrato. Com isso, garante-se maior organização e agilidade na análise de documentos importantes ao longo do processo contratual.

O botão "Visualizar Contrato" permite o acesso direto ao contrato vinculado, abrindo a tela com todas as informações detalhadas do documento. Essa funcionalidade facilita a consulta rápida dos dados contratuais, como valores, prazos, cláusulas e partes envolvidas, sem a necessidade de sair do fluxo de trabalho atual. Isso garante mais agilidade na verificação das informações e maior eficiência na gestão e no acompanhamento dos contratos.

O botão "Gerar ordem de venda no Dynamics" ativa uma funcionalidade que integra o sistema atual ao Microsoft Dynamics, uma plataforma de CRM e ERP. Essa conexão permite a transferência de dados entre os sistemas, automatizando processos e aumentando a eficiência operacional.

Após concluir todos os passos para a criação da autorização de faturamento, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação indicando que o registro foi inserido com sucesso. Caso o processo não seja autorizado, será exibida uma mensagem informando que o faturamento não foi autorizado.

Em caso de dúvidas sobre o Modelo de Gestão, clique em "Modelo de Gestão" para obter mais informações e entender seu funcionamento. O campo de pesquisar permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Com o botão "Expandir agrupamentos", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.