Carteiras

A funcionalidade Dashboard dentro do módulo Carteiras é uma ferramenta poderosa para visualizar, monitorar e gerenciar as carteiras de clientes, produtos ou serviços da empresa. O Dashboard oferece uma visão centralizada e consolidada das principais métricas e indicadores de desempenho, facilitando a tomada de decisões estratégicas e operacionais.

Apresenta um resumo das carteiras gerenciadas, incluindo informações sobre valores investidos, retorno, alocação de ativos, e outros indicadores relevantes. Ao clicar no botão "Editar Carteira" dentro do Dashboard de carteiras, o usuário é direcionado para uma interface que permite modificar as informações e configurações da carteira selecionada. pós preencher os dados necessários, clique no botão "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.

O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.