Meta Comercial
A Meta Comercial no CRM é utilizada para planejar e organizar as ações comerciais relacionadas às ofertas, considerando prazos e canais de execução. Cada meta é criada de acordo com a oferta, o canal de atuação e a natureza do contrato, garantindo que o planejamento seja estratégico e que a execução aconteça dentro do período adequado.
Funcionamento e regras de criação:
Ofertas e datas de início:
Cada oferta possui uma data de início definida.
A meta comercial deve ser criada considerando essa data, retrocedendo o período necessário de execução definido pelo canal.
Canais e período de execução:
Cada canal define quantos dias ou meses antes da data de início da oferta a meta deve ser iniciada.
Por exemplo, se um canal exige que a execução comece dois meses antes da oferta, a meta será criada retroativamente.
Classe da natureza da oferta:
Educação Básica: sempre gera uma meta comercial retroativa.
Exemplo: se a oferta começa em janeiro de 2026 e o canal exige execução dois meses antes, a meta comercial será iniciada em novembro de 2025.
SSI ou STI: gera duas metas comerciais, considerando o canal e a data de início:
Uma meta no ano anterior da oferta.
Uma meta no mesmo ano da oferta.
Campos essenciais da meta comercial:
Nome: identificação da meta.
Canal: canal responsável pela execução.
Prazo Médio: período estimado para atingir a meta.
Início Execução: data de início da execução da meta, calculada conforme o canal e a oferta.
Benefícios da utilização da Meta Comercial:
Planejamento estratégico das ações comerciais, garantindo que a execução ocorra antes do início da oferta.
Organização por canais, permitindo acompanhar o desempenho individual de cada um.
Flexibilidade para criar metas retroativas ou múltiplas metas conforme a natureza da oferta (Educação Básica, SSI ou STI).
Integração com relatórios e indicadores, permitindo análises precisas e tomadas de decisão baseadas em dados reais.
Exemplo prático:
Oferta com início em janeiro de 2026.
Canal exige execução 2 meses antes.
Educação Básica: meta comercial criada em novembro de 2025.
SSI/STI: duas metas comerciais: uma em novembro de 2025 (ano anterior) e outra em janeiro de 2026 (mesmo ano da oferta).
Dessa forma, a funcionalidade de Meta Comercial garante planejamento eficiente, execução dentro dos prazos estratégicos e controle detalhado por canal e classe de natureza da oferta, apoiando a gestão e acompanhamento de resultados no CRM.
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