Canais de Metas Comerciais

Os Canais de Metas Comerciais são utilizados para organizar e gerenciar as metas comerciais dentro do CRM, permitindo que cada canal seja configurado de acordo com suas regras de execução e prazos. Esse módulo garante que as metas sejam criadas, acompanhadas e analisadas de forma estruturada e segmentada.

Cadastro das Metas Comerciais por Canal:

Ao cadastrar uma meta comercial em um canal, é necessário preencher os seguintes campos:

• Nome: identificação da meta comercial.

• Código: código único para registro e controle da meta.

• Prazo Médio: período estimado para atingir a meta no canal.

• Início Execução: data prevista para iniciar a execução da meta, considerando o prazo definido pelo canal e a data de início da oferta.

Funcionamento:

• Cada canal define quantos dias ou meses antes da data de início da oferta a meta deve ser iniciada.

• Para Educação Básica, a meta é criada retroativamente, iniciando antes do início da oferta.

• Para SSI ou STI, podem ser criadas duas metas comerciais: uma no ano anterior e outra no mesmo ano da oferta, conforme a regra do canal.

Benefícios:

• Organização segmentada das metas por canal, facilitando acompanhamento e execução.

• Planejamento antecipado, garantindo que a execução seja realizada dentro do período estratégico.

• Controle detalhado do progresso e desempenho de cada canal.

• Integração com relatórios e indicadores para análise e tomada de decisão.

Exemplo prático:

• Oferta com início em janeiro de 2026, canal com execução 2 meses antes:

  • Educação Básica: meta iniciada em novembro de 2025.

  • SSI/STI: duas metas criadas: uma em novembro de 2025 e outra em janeiro de 2026.

Dessa forma, os Canais de Metas Comerciais permitem planejar e executar metas de maneira organizada, estratégica e alinhada às datas das ofertas, proporcionando maior eficiência e controle no CRM.

Ao clicar no botão "Cadastrar Canal Meta Comercial", será aberto um formulário para inclusão de um novo canal de metas comerciais. Nesse formulário, o usuário deve inserir as informações solicitadas, incluindo um código sequencial numérico que identificará o canal. Após o preenchimento, clique no botão "Salvar". O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, indicando que o registro foi inserido com sucesso.

Caso seja necessário alterar um canal já cadastrado, basta clicar no botão "Detalhe", que abrirá um formulário com todas as informações do canal selecionado, permitindo modificações. Se houver necessidade de exclusão, utilize o botão "Eliminar", que possibilita remover o item de forma definitiva.

Com o botão "Expandir agrupamentos", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. O campo de pesquisar permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. Utilize o botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento. Utilizando o botão "Troca de módulo" permite alternar rapidamente entre diferentes módulos do sistema sem precisar sair ou reiniciar a sessão. Ao clicar nele, será exibida uma lista de módulos disponíveis para o seu perfil de acesso. Basta selecionar o módulo desejado, e o sistema carregará a interface e funcionalidades correspondentes.