Propostas
Neste opção teremos a visualização de todos as propostas existentes, permitindo a visualização de todas as propostas geradas, com seus respectivos status, podendo ser visualizado em grid ou em kanban.
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Neste opção teremos a visualização de todos as propostas existentes, permitindo a visualização de todas as propostas geradas, com seus respectivos status, podendo ser visualizado em grid ou em kanban.
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Após entrar na tela de propostas, esta será a interface disponibilizada para cada usuário, permitindo a atualização do quadro, aplicar filtros, visualizar o quadro em grid (lista), Kanban, visualizar calendário de visitas, funil de vendas, adicionar propostas, verificar status de propostas, entre outras inúmeras situações e informações disponíveis.
O botão "Filtros" apresenta um formulário em branco para que o usuário insira os detalhes desejados para filtrar o quadro. Após selecionar os filtros desejados e as opções correspondentes, clique no botão para abrir o quadro filtrado conforme especificado. O botão "Limpar o Filtro" oferece uma maneira eficiente e direta de restaurar a visualização original dos dados, removendo todos os filtros aplicados. Ao clicar no botão , o sistema atualizará os dados de acordo com as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. Para visualizar seu quadro no modo "Grid", clique no botão correspondente. Para visualizar seu quadro no modo "Kanban", clique no botão .
O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.
As Temperaturas das Propostas são indicadores que representam o nível de interesse ou estágio de uma proposta em relação ao fechamento de um negócio.
Fria: Proposta inicial, com pouca ou nenhuma interação recente. O cliente pode não estar muito interessado ou ainda estar em fase de avaliação.
Quente: O cliente está fortemente inclinado a aceitar a proposta, com sinais claros de intenção de compra ou fechamento de contrato iminente.
Quando uma proposta está em "Stand by", significa que ela foi pausada ou temporariamente suspensa. Isso pode acontecer por diversos motivos, como necessidade de mais informações, ajustes nas condições, ou porque a decisão final ainda não foi tomada. Nesse estado, a proposta não é rejeitada nem aprovada, mas fica aguardando uma ação futura para ser retomada ou revisada.
Os status de cada etapa do funil de vendas, bem como as regras, poderão ser customizados, acessando a configuração, disponível na página:
QuadrosCada etapa tem suas precedências, as cores de cada quadro representam visualmente o fluxo do Funil de vendas. Regras, permissões, procedentes, todas as configurações podem ser verificadas acessando a configuração, disponível na página:
QuadrosApós a criação de uma oportunidade, inserida no primeiro status do quadro, representando o principio do funíl de vendas, podemos iniciar a qualificação da proposta, clicando na proposta escolhida.
Logo após, visualizaremos a seguinte tela: Qualificação de "Contatos"
O botão de ação "Mover Proposta" permite executar transições no modal do card para avançar um item ou proposta entre diferentes estados. Ao clicar no botão correspondente, uma lista de ações disponíveis é exibida, permitindo selecionar e executar a transição adequada para o estado atual do item. A funcionalidade também exibe a data da última transição do card; se nenhuma transição ocorreu, mostra a data de criação. Isso facilita o avanço e a gestão eficiente dos itens ao longo das etapas do fluxo de trabalho. Além disso, é possível arrastar os cards lateralmente usando o mouse. A cada transição do card, é registrada a data da "Última modificação".
Na opção "Todas Atividades", você poderá visualizar todas as transições realizadas nos status do card. Para adicionar os itens em "Detalhe da Ocorrência", ao clicar em "detalhe", um formulário será aberto para inserir o item.
Após preencher os dados necessários, clique no botão "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.
No botão destinado ao cadastro de Ocorrência. Após preencher os dados necessários, clique no botão "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.
Com as opções "Comentário", "Contato Telefônico", "E-mail", "Reunião" e "WhatsApp", um formulário será aberto para inserir a natureza da ocorrência ao clicar no botão destinado ao seu cadastro. Após preencher os dados necessários, clique em "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida indicando que o registro foi inserido com sucesso.
Ao clicar no botão "+ Adicionar Proposta", será exibido um formulário em branco para a criação da proposta correspondente. Para adicionar uma nova pessoa física, clique no botão "+ Adicionar Pessoa Física", que abrirá um formulário para o cadastro de uma nova pessoa no sistema. Após preencher os dados necessários, clique no botão "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Após registrada inicialmente no primeiro "status" do quadro, "Oportunidades", no princípio do funil de vendas.
O "Funil de Vendas" é uma representação visual das etapas que um cliente potencial percorre desde o primeiro contato com sua empresa até a conclusão. Ele é dividido em várias fases, cada uma representando um estágio específico do processo. Para visualizar o seu "Funil de Vendas" em forma gráfica, clique no botão correspondente.
