Informações

Após criar e inserir a proposta no status desejado no quadro, podemos iniciar a qualificação clicando na proposta escolhida.

Preencha o formulário na interface, adaptando a proposta para atender às necessidades específicas do cliente, demonstrando compreensão de seus desafios e objetivos. Mantenha uma comunicação transparente e contínua, informando o cliente sobre cada etapa do processo. Solicite feedback e esteja disposto a ajustar a proposta para garantir alinhamento com as expectativas. Destaque os valores e benefícios que a proposta trará, como vantagens financeiras e melhorias operacionais. Construa uma relação de confiança, assegurando ao cliente que a empresa entregará o prometido, e trate todas as informações com confidencialidade e segurança.

Após preencher os dados necessários, clique no botão "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Ao clicar no botão "Visualizar proposta", o documento será baixado em formato PDF.

Já ao clicar no botão , o arquivo JSON será baixado diretamente para o Visual Studio Code.

O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Logo após, visualizaremos a seguinte tela: Qualificação de "Contatos"