Contatos
Permitir edição e criação de contatos na página de propostas. Para otimizar a gestão de realcionamentos diretamente na página de propostas, adicionar um "Novo Contato".
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Permitir edição e criação de contatos na página de propostas. Para otimizar a gestão de realcionamentos diretamente na página de propostas, adicionar um "Novo Contato".
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Após a criação de uma "Oportunidade" e sua inserção no primeiro status do quadro, ao clicar na proposta no quadro, você será direcionado para o cadastro de contatos ou para adicionar um novo contato.
Logo em seguida, visualizaremos a tela de "Qualificação de Contatos".
O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.
Ao editar as informações, as alterações serão salvas com sucesso.
Logo após, visualizaremos a seguinte tela: Qualificação de "Atributos Customizados"
Ao clicar no botão "Visualizar proposta", o documento será baixado em formato PDF. Já ao clicar no botão , o arquivo JSON será baixado diretamente para o Visual Studio Code.
Ao clicar no botão "Cadastra novo Contato", um formulário em branco será apresentado para que o usuário insira os detalhes do novo contato. Após o preenchimento, o novo contato será adicionado à proposta atual.
Com o botão , será possível adicionar mais de um e-mail e telefone. Para os e-mails, você pode definir um como principal e outros como secundários. Para os telefones, é possível escolher opções como SMS, WhatsApp ou Telegram. Ao editar as informações como nome, telefone, e-mail, entre outros, e "salvar" as alterações.
O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas.
Ao clicar o botão "Adicionar uma linha" de um contato cadastrado e clicar o botão salvar o contato na proposta. Existem a possibilidade dos botãos para realizar a edição e o botão para excluir .
