Contatos

Permitir edição e criação de contatos na página de propostas. Para otimizar a gestão de realcionamentos diretamente na página de propostas, adicionar um "Novo Contato".

Após a criação de uma "Oportunidade" e sua inserção no primeiro status do quadro, ao clicar na proposta no quadro, você será direcionado para o cadastro de contatos ou para adicionar um novo contato.

Vizualizado em Kanban

Logo em seguida, visualizaremos a tela de "Qualificação de Contatos".

O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Ao clicar no botão "Visualizar proposta", o documento será baixado em formato PDF. Já ao clicar no botão , o arquivo JSON será baixado diretamente para o Visual Studio Code.

Nessa proposta vamos clicar em "Contatos"

Ao clicar no botão "Cadastra novo Contato", um formulário em branco será apresentado para que o usuário insira os detalhes do novo contato. Após o preenchimento, o novo contato será adicionado à proposta atual.

Com o botão , será possível adicionar mais de um e-mail e telefone. Para os e-mails, você pode definir um como principal e outros como secundários. Para os telefones, é possível escolher opções como SMS, WhatsApp ou Telegram. Ao editar as informações como nome, telefone, e-mail, entre outros, e "salvar" as alterações.

O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas.

Formulario do "Novo Contato"

Ao editar as informações, as alterações serão salvas com sucesso.

Ao clicar o botão "Adicionar uma linha" de um contato cadastrado e clicar o botão salvar o contato na proposta. Existem a possibilidade dos botãos para realizar a edição e o botão para excluir .

Na lista de contatos, localize o contato desejado.

Clique em "Salvar".

Clique no ícone de exclusão (geralmente representado por uma lixeira) ao lado do contato que deseja excluir.

Confirme a exclusão quando solicitado.

Uma mensagem de confirmação aparecerá, indicando que o contato foi excluído com sucesso.

Logo após, visualizaremos a seguinte tela: Qualificação de "Atributos Customizados"