Contatos

Após a criação de uma "Oportunidade" e sua inserção no primeiro status do quadro, ao clicar na proposta no quadro, você será direcionado para o cadastro de contatos ou para adicionar um novo contato.

Logo em seguida, visualizaremos a tela de "Qualificação de Contatos".

O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Ao clicar no botão "Visualizar proposta", o documento será baixado em formato PDF. Já ao clicar no botão , o arquivo JSON será baixado diretamente para o Visual Studio Code.

Ao clicar no botão "Cadastra novo Contato", um formulário em branco será apresentado para que o usuário insira os detalhes do novo contato. Após o preenchimento, o novo contato será adicionado à proposta atual.

Com o botão , será possível adicionar mais de um e-mail e telefone. Para os e-mails, você pode definir um como principal e outros como secundários. Para os telefones, é possível escolher opções como SMS, WhatsApp ou Telegram. Ao editar as informações como nome, telefone, e-mail, entre outros, e "salvar" as alterações.

O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas.

Ao editar as informações, as alterações serão salvas com sucesso.

Ao clicar o botão "Adicionar uma linha" de um contato cadastrado e clicar o botão salvar o contato na proposta. Existem a possibilidade dos botãos para realizar a edição e o botão para excluir .

Logo após, visualizaremos a seguinte tela: Qualificação de "Atributos Customizados"

Assinatura Eletrônica: Encadeada x Paralela

Existem dois modelos de assinatura eletrônica utilizados em fluxos com múltiplos signatários: Encadeada e Paralela. A principal diferença entre eles está na ordem em que as assinaturas são realizadas.

✔️ Pré-requisitos:

• No cadastro do contato, é necessário marcar as responsabilidades (Comercial, Financeiro, Operacional).

• Apenas os contatos vinculados à proposta serão considerados para assinatura.

• Quando a proposta for movida para o status com situação “Enviada”, um link com a documentação será enviado aos contatos para assinatura.

📌 Assinatura Encadeada (Sequencial)

• As assinaturas devem seguir uma ordem pré-definida.

• A próxima pessoa só poderá assinar após a anterior ter assinado.

• Ideal para processos que exigem validação hierárquica.

Exemplo:

1. Contato Comercial →

2. Contato Financeiro →

3. Contato Operacional

Quando usar: Quando a ordem de aprovação é importante e precisa respeitar uma sequência lógica ou hierárquica.

📌 Assinatura Paralela

• Todos os signatários recebem o pedido de assinatura ao mesmo tempo.

• Cada um pode assinar independentemente dos demais.

• Ideal para processos com diversas áreas envolvidas, mas que não dependem uma da outra para aprovar.

Quando usar: Quando a ordem de assinatura não importa e o processo pode ser agilizado com aprovações simultâneas.

Se houver dúvidas sobre qual modelo adotar, avalie se há dependência entre os aprovadores. Se houver, use Encadeada. Se não houver, Paralela é mais eficiente.

Assim que a proposta for enviada para assinatura, você receberá um e-mail contendo o link de acesso à documentação. Basta seguir as instruções para concluir a assinatura eletrônica.

Ao clicar no botão 'Ver Documento e Assinar', será aberta uma nova aba no navegador para que você possa visualizar e realizar a assinatura eletrônica. Ao concluir o processo, o documento estará devidamente assinado, e apenas os contatos envolvidos na proposta receberão um e-mail de confirmação da assinatura. Após todos os envolvidos concluírem a assinatura e o e-mail de confirmação for recebido, basta clicar no botão "Validar Assinaturas" . Esse procedimento validará o processo e moverá automaticamente a proposta para o status "Ganhou" .