Classificadores de Ofertas

O Classificadores de Ofertas é utilizado para categorizar e organizar as ofertas dentro do CRM, permitindo que cada oferta seja associada a características específicas, facilitando o planejamento, a execução e o acompanhamento das metas comerciais. Os classificadores ajudam a segmentar as ofertas por tipo, canal, natureza e outras propriedades relevantes para a gestão comercial.

Cadastro de Classificadores de Ofertas:

Ao cadastrar um classificador, é necessário preencher os seguintes campos:

• Código: identificação única do classificador.

• Nome: nome descritivo do classificador.

• Tipo do Classificador da Oferta: define a categoria ou natureza do classificador (ex.: promoção, sazonal, nova oferta).

• Canal Meta Comercial: canal ao qual a oferta está vinculada, definindo o caminho de execução da meta comercial.

• Classe da Natureza: classificação da oferta conforme a natureza do contrato, como Educação Básica, SSI ou STI.

• Natureza do Classificador da Oferta: detalhamento da natureza do classificador, permitindo segmentar ainda mais as ofertas para controle e análise.

Benefícios:

• Organização: categoriza as ofertas de forma clara e estruturada.

• Integração com metas comerciais: possibilita vincular cada classificador a canais e metas específicas, garantindo que o planejamento seja coerente com a execução.

• Facilidade de análise: permite gerar relatórios detalhados por tipo de classificador, canal ou natureza da oferta.

• Padronização: assegura que todas as ofertas sejam classificadas de forma uniforme, evitando inconsistências.

Dessa forma, os Classificadores de Ofertas garantem maior controle, organização e eficiência na gestão das ofertas e metas comerciais dentro do CRM, permitindo planejamento estratégico e acompanhamento detalhado dos resultados.

Ao clicar no botão "Cadastrar Classificadores de Oferta +", será aberto um formulário para inclusão de um novo canal de metas comerciais. Nesse formulário, o usuário deve inserir as informações solicitadas, incluindo um código sequencial numérico que identificará o canal. Após o preenchimento, clique no botão "Salvar".

Caso seja necessário alterar o cadastrado, basta clicar no botão "Detalhe", que abrirá um formulário com todas as informações do canal selecionado, permitindo modificações. Após concluir a criação, clique no botão de "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.

Com o botão "Expandir agrupamentos", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. O campo de pesquisar permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. Utilize o botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento. Utilizando o botão "Troca de módulo" permite alternar rapidamente entre diferentes módulos do sistema sem precisar sair ou reiniciar a sessão. Ao clicar nele, será exibida uma lista de módulos disponíveis para o seu perfil de acesso. Basta selecionar o módulo desejado, e o sistema carregará a interface e funcionalidades correspondentes.