Relatórios
Relatórios baseada em tudo que você está construindo em Propostas que permite que os usuários tenham acesso organizado e centralizado a todos os relatórios disponíveis no sistema.
A área de relatórios de Propostas foi desenvolvida para oferecer uma visão completa sobre o ciclo de negociações, desde a criação até o fechamento.
Principais funcionalidades
Visão geral de propostas Lista todas as propostas geradas no sistema, permitindo filtros por período, cliente, responsável, status ou versão.
Status da proposta Acompanhamento das etapas em que cada proposta se encontra, como:
Em elaboração
Enviada ao cliente
Aguardando aprovação
Reprovada
Convertida em contrato
Taxa de conversão Relatório que indica a proporção de propostas transformadas em contratos em relação ao total emitido.
Propostas por cliente Exibe o volume de propostas abertas para cada cliente, possibilitando identificar oportunidades e clientes com maior engajamento.
Propostas por responsável/consultor Métricas que mostram o desempenho individual ou por equipe na elaboração e fechamento de propostas.
Propostas por período Análise temporal (diária, semanal, mensal ou anual) para identificar sazonalidades e padrões de fechamento.
Propostas com pendências Listagem de propostas aguardando ação do cliente (assinatura, resposta) ou da equipe interna (ajuste, validação).
Análise financeira
Valor total das propostas emitidas
Valor médio por proposta
Comparativo de valores aprovados x reprovados
Impacto estimado no faturamento futuro
Além dos relatórios padrão, o sistema permite, através do módulo de Configuração / Pasta de Ferramentas, a criação de novos relatórios personalizados. Com essa flexibilidade, cada empresa pode definir quais dados deseja visualizar, aplicar filtros específicos, escolher o formato de exibição (tabelas, gráficos, listas) e gerar informações alinhadas aos seus objetivos de gestão.
Assim, o menu de Relatórios se torna uma ferramenta essencial para:
Monitorar o desempenho operacional em tempo real;
Identificar gargalos e oportunidades de melhoria;
Planejar de forma mais precisa a capacidade produtiva;
Garantir o cumprimento das metas de produção e entrega.
A gestão baseada em dados fortalece a tomada de decisão e assegura maior eficiência e competitividade nos processos produtivos.
Para facilitar ainda mais a gestão e o compartilhamento das informações, cada relatório gerado conta com a opção de baixar o documento em PDF.
Com apenas um clique no botão "Baixar Relatório" 
, o sistema gera automaticamente um arquivo em PDF contendo todos os dados exibidos na tela, já formatados de maneira clara e profissional, pronto para impressão ou envio por e-mail.
Essa funcionalidade garante agilidade na documentação dos resultados, suporte às reuniões de gestão e maior segurança no armazenamento de informações estratégicas.
O botão "Atualizar dados" 
ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão 
"Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento. Utilizando o botão 
"Troca de módulo" permite alternar rapidamente entre diferentes módulos do sistema sem precisar sair ou reiniciar a sessão. Ao clicar nele, será exibida uma lista de módulos disponíveis para o seu perfil de acesso. Basta selecionar o módulo desejado, e o sistema carregará a interface e funcionalidades correspondentes.
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