Atividades

Execução das Ações — Menu Atividades do Contrato

No menu Atividades do contrato, é possível registrar e agendar interações relacionadas ao atendimento e acompanhamento do cliente. Ao clicar em Adicionar, são exibidas as opções:

• Agendar Contato

• Agendar Reunião

• Agendar Nota

• Agendar E-mail

• Agendar WhatsApp

Como funciona a execução

Cada uma dessas ações permite registrar uma atividade vinculada ao contrato, mantendo o histórico de comunicações e tratativas realizadas.

Para as opções que envolvem envio de conteúdo ao cliente — como E-mail e WhatsApp — é necessário que exista um template previamente cadastrado no sistema. Esse template define o modelo da mensagem que será utilizada no envio.

Uso de templates

• Agendar E-mail → requer template de e-mail configurado.

• Agendar WhatsApp → requer template de mensagem configurado.

• Os templates devem ser criados previamente (conforme padrão do sistema) e disponibilizados no módulo de Configuração.

Sem o template cadastrado, a ação poderá ficar indisponível ou não permitirá o envio automático da comunicação.

Resultado da execução

Após a execução da atividade:

• o registro fica salvo no histórico do contrato;

• é possível acompanhar contatos realizados, reuniões agendadas e mensagens enviadas;

• garante rastreabilidade e controle das interações com o cliente.