Autorização de Faturamento

A seção de Autorizações de Faturamento dentro de um módulo de clientes em um sistema de gestão é fundamental para controlar e aprovar as cobranças que serão enviadas aos clientes. Esta funcionalidade assegura que todas as faturas geradas estejam de acordo com os serviços prestados ou produtos entregues e que tenham a aprovação necessária antes de serem processadas e enviadas para pagamento.

Ao clicar no botão "Detalhe Autorização de Faturamento" você pode visualizar um formulário que exibe todas as informações detalhadas sobre um item específico. A tela é organizada em abas que separam as informações por tipo de conteúdo, facilitando a consulta e o acompanhamento do processo. Cada aba possui uma função específica:

• Informações: apresenta os dados gerais da autorização de faturamento, como identificação, cliente, datas e dados principais do registro.

• Itens: exibe os itens vinculados à autorização, com os respectivos serviços ou materiais faturáveis.

• Títulos: mostra os títulos financeiros gerados ou associados, incluindo valores, datas de emissão e vencimento.

• Notas de Serviço: lista as notas de serviço relacionadas à autorização.

• Propostas: apresenta as propostas comerciais vinculadas ao registro.

• Ordens de Serviço: exibe as ordens de serviço associadas, permitindo rastrear a execução que originou o faturamento.

Essa estrutura em abas permite visualizar e gerenciar todas as etapas e vínculos da autorização de faturamento de forma organizada.

• O botão Baixar disponibiliza a opção de gerar e fazer o download de arquivos em PDF relacionados à Autorização de Faturamento. Ao clicar no botão, é exibido um menu com duas opções: Boletim de Medição e Fatura. Basta selecionar o tipo desejado para que o sistema gere automaticamente o documento correspondente em formato PDF para download.

• O botão "Baixar Boletim de Medição" está vinculado ao template previamente definido no campo "Template de Boletim de Medição", localizado na tela de Identificação do Contrato. Esse template é criado no Módulo Configuração - Ferramentas - Templates, assegurando que o formulário seja gerado de acordo com os padrões e campos previamente estabelecidos. Essa funcionalidade garante uniformidade nas informações, agilidade no preenchimento e padronização no processo de coleta de dados. Além disso, ao utilizar um template como base, evita-se erros de formatação e o esquecimento de campos obrigatórios, o que facilita tanto a análise quanto a validação das informações posteriormente.

• O botão "Baixar Fatura" serve como um atalho direto para acessar os documentos vinculados à proposta relacionada ao contrato em questão. Essa funcionalidade permite visualizar rapidamente os arquivos e registros associados à proposta original, facilitando a consulta, o acompanhamento das informações e a rastreabilidade do histórico do contrato. Com isso, garante-se maior organização e agilidade na análise de documentos importantes ao longo do processo contratual.

• Ao clicar no botão “Atualizar dados”, o sistema abre um formulário para modificação das informações da Autorização de Faturamento. Nesse formulário é possível editar os campos de data inicial, data término, data de vencimento e descrição. Após realizar as alterações necessárias, basta clicar em "Salvar" para que os dados sejam atualizados no registro.

• Ao clicar no botão "Autorizar", o sistema executa uma série de ações para garantir que a autorização de faturamento seja devidamente validada e aprovada. Este processo é fundamental para assegurar que as faturas a serem emitidas estejam em conformidade com os serviços prestados ou produtos entregues, e que todas as condições contratuais tenham sido atendidas.

• Com o botão "Liberar " é um passo importante que confirma a prontidão da autorização para o próximo estágio do processo financeiro, garantindo que as faturas sejam emitidas de forma precisa e em conformidade com as políticas internas da organização.

• Com o botão "Registrar Faturamento", é possível iniciar o processo de faturamento da autorização selecionada. Ao acioná-lo, o sistema executa o registro do faturamento com base nos dados e vínculos já informados (itens, valores e documentos relacionados), dando sequência ao fluxo financeiro correspondente.

• Com o botão "Cancelar a liberação", o processo de autorização de faturamento será interrompido, revertendo qualquer liberação previamente aprovada. Isso permite que o usuário cancele a autorização antes de que o faturamento seja efetivado, caso haja necessidade de ajustes ou revisões.

O botão "Gerar ordem de venda no Dynamics" ativa uma funcionalidade que integra o sistema atual ao Microsoft Dynamics, uma plataforma de CRM e ERP. Essa conexão permite a transferência de dados entre os sistemas, automatizando processos e aumentando a eficiência operacional.

Após concluir todos os passos para a criação da autorização de faturamento, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação indicando que o registro foi inserido com sucesso. Caso o processo não seja autorizado, será exibida uma mensagem informando que o faturamento não foi autorizado.

Ao clicar no botão "Aprovar contrato", ocorre uma ação que confirma a aceitação e validação dos termos e condições estabelecidos no contrato, você aprova o contrato e concede permissão para utilizar as autorizações de execução, permitindo que o contrato entre em vigor e que as ações relacionadas a ele possam ser realizadas conforme o estipulado. Esse processo é essencial para formalizar o acordo entre as partes envolvidas e dar início às obrigações e responsabilidades estipuladas.

Ao clicar no botão "Cancelar Aprovação" , o sistema alterará automaticamente o status do contrato para "Em Elaboração", indicando que ele foi reprovado e retornou para ajustes. Essa ação permite que o contrato seja revisado e, se necessário, modificado antes de uma nova submissão para aprovação.

• Antes de cancelar aprovação o contrato, é necessário cancelar as Ordens de Serviço (OS) no módulo de PCP para liberar o vínculo existente. Após o cancelamento, as OS retornarão ao Backlog com os status "A Programar" e "Cancelada", permitindo que o contrato seja reprovado corretamente.

Ao clicar no botão "Concluído Contrato", o contrato será finalizado e marcado como concluído no sistema. Isso indica que todas as etapas foram cumpridas e que o contrato está oficialmente encerrado. Após essa ação, o contrato ficará disponível apenas para consulta, e não será mais possível realizar alterações. Eventos de feedback podem ser utilizados para cada ação futura. O responsável pelo contrato receberá notificações informando sobre os motivos apresentados. Portanto, é necessário criar eventos de mensagens automáticas para garantir que todas as partes envolvidas estejam cientes das atualizações e motivos associados a cada ação tomada.

No botão "Integrar com Dynamics" indica uma funcionalidade que conecta o sistema atual com o Microsoft Dynamics, uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e planejamento de recursos empresariais (ERP). Essa integração permite que dados e informações fluam entre os dois sistemas, facilitando a automação de processos e melhorando a eficiência operacional.

O campo de "Pesquisar" permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Expandir todas as linhas", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. Utilize o botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Aqui estarão listadas todas as autorizações de faturamento do contrato, que são, no caso do mensal, após pagamento e após assinatura, geradas automaticamente.

A Autorização de Faturamento (AF) é gerada de acordo com o parâmetro Tipo de Geração de Faturamento definido no contrato.

Esse parâmetro determina como o sistema irá dividir as AFs, considerando a unidade envolvida e a presença ou não de CNAE vinculado.

Pela Unidade Executora do Item do Contrato com CNAE

O sistema gera a AF agrupando pelos itens que possuem a mesma Unidade Executora e o mesmo CNAE no registro do item. Ou seja, se houver unidades executoras diferentes ou CNAEs distintos, serão geradas AFs separadas.

Pela Unidade Executora do Item do Contrato sem CNAE

A AF é gerada considerando apenas a Unidade Executora, sem separar por CNAE. Mesmo que existam CNAEs diferentes nos itens, o sistema irá consolidar na mesma AF, desde que a unidade executora seja a mesma.

Pela Unidade Responsável do Contrato com CNAE

A geração da AF será agrupada pela Unidade Responsável do contrato e também pelo CNAE dos produtos. Assim, unidades executoras distintas não serão agrupadas.

Pela Unidade Responsável do Contrato sem CNAE

A AF será gerada considerando somente a Unidade Responsável, desconsiderando a separação por CNAE.

Essa configuração impacta diretamente na quantidade de AFs que serão geradas a partir do contrato. Tipos de Contratos