Contatos

Permitir edição e criação de contatos na página de Contratos. Para otimizar a gestão de contatos diretamente na página de propostas, adicionar um "Novo Contato".

Na tela Contatos, ao clicar no botão para adicionar uma nova linha, o campo Contato exibirá apenas os registros vinculados ao contratante cadastrado. Ou seja, ao pesquisar, serão listados somente os contatos pertencentes a esse contratante.

Após selecionar e concluir o vínculo, clique no botão Salvar para gravar o registro. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a inclusão foi realizada com sucesso.

Com o botão "Editar", os usuários podem acessar e modificar as informações existentes de um item específico. Ao lado, o botão "Eliminar" permite remover o item, se necessário. Ao lado, você encontrará o botão "Cancelar" caso deseje desfazer a ação.

Ao clicar no botão "Cadastra novo Contato", um formulário em branco será apresentado para que o usuário insira os detalhes do novo contato. Após o preenchimento, o novo contato será adicionado à proposta atual.

Com o botão , será possível adicionar mais de um e-mail e telefone. Para os e-mails, você pode definir um como principal e outros como secundários. Para os telefones, é possível escolher opções como SMS, WhatsApp ou Telegram. Ao editar as informações como nome, telefone, e-mail, entre outros, e "salvar" as alterações.

Ao clicar no botão "Restaurar", o sistema permitirá que você recupere as informações previamente salvas ou descartadas. Esse recurso é útil para reverter alterações feitas por engano ou restaurar dados que foram apagados ou modificados, garantindo que o usuário possa recuperar a versão anterior do contrato ou documento.

Quando um contrato é originado a partir de uma proposta, os contatos vinculados à proposta serão automaticamente carregados no contrato. O gestor do contrato poderá, se necessário, adicionar novos contatos diretamente na tela de gestão do contrato.

Durante o cadastro de um novo contato, é essencial indicar o tipo de relacionamento que ele possui com o contrato, marcando uma das opções disponíveis: Comercial, Financeiro ou Operacional. Essa classificação facilita a comunicação e o direcionamento adequado das informações conforme a área de atuação de cada contato.

O campo de "Pesquisar" permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Expandir todas as linhas", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. Utilize o botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Selecionar o vínculo do contratante

Formulário de criação do "Novo Contato"

Formulário de edição de contato

Com o botão "+Adicionar", você poderá adicionar vários e-mails e telefones, definindo um e-mail como principal e outros como secundários.