Identificação

Na gestão de contratos, durante a fase de elaboração, o contrato permanecerá aberto para edição.

Na tela de "Criar Contrato", nesse formulário é possível inserir todas as informações necessárias para a criação de um novo contrato, como dados do contratante, tipo de contrato, produto ou serviço contratado, prazos, valor e outras informações relevantes. Após preencher todos os campos obrigatórios, basta clicar em "Salvar" para concluir o processo. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.

Ao clicar no botão ​ "Aprovar", ocorre uma ação que confirma a aceitação e validação dos termos e condições estabelecidos no contrato. Esse processo é essencial para formalizar o acordo entre as partes envolvidas e dar início às obrigações e responsabilidades estipuladas.

Ao clicar no botão ​ "Concluído", o contrato será finalizado e marcado como concluído no sistema. Isso indica que todas as etapas foram cumpridas e que o contrato está oficialmente encerrado. Após essa ação, o contrato ficará disponível apenas para consulta, e não será mais possível realizar alterações. Eventos de feedback podem ser utilizados para cada ação futura. O responsável pelo contrato receberá notificações informando sobre os motivos apresentados. Portanto, é necessário criar eventos de mensagens automáticas para garantir que todas as partes envolvidas estejam cientes das atualizações e motivos associados a cada ação tomada.

Ao clicar no botão "Cancelar aprovação" , o sistema alterará automaticamente o status do contrato para "Em Elaboração", indicando que ele foi reprovado e retornou para ajustes. Essa ação permite que o contrato seja revisado e, se necessário, modificado antes de uma nova submissão para aprovação.

• Antes de cancelar o contrato, é necessário cancelar as Ordens de Serviço (OS) no módulo de PCP para liberar o vínculo existente. Após o cancelamento, as OS retornarão ao Backlog permitindo que o contrato seja reprovado corretamente.

• No Backlog, também será possível excluir o registro após o cancelamento das Ordens de Serviço (OS). Quando canceladas, as OS retornam automaticamente para o Backlog, permitindo que o item seja removido conforme necessário.

No botão "Integrar com Dynamics" indica uma funcionalidade que conecta o sistema atual com o Microsoft Dynamics, uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e planejamento de recursos empresariais (ERP). Essa integração permite que dados e informações fluam entre os dois sistemas, facilitando a automação de processos e melhorando a eficiência operacional.

A funcionalidade "Integrar Itens com Dynamics" tem como objetivo realizar a comunicação entre o sistema Solução360° e o Microsoft Dynamics, garantindo que os itens vinculados a contratos ou pedidos sejam devidamente sincronizados entre as plataformas.

Ao clicar neste botão, o sistema envia os dados dos itens selecionados (como código, descrição, valores, unidade de medida e demais atributos relevantes) para o Dynamics, permitindo que o processo comercial, financeiro ou logístico continue sem divergências entre os sistemas.

• Validação de dados: Antes da integração, o sistema realiza validações básicas para garantir que os itens estão completos e corretos.

• Sincronização automática: Após o envio, os itens ficam disponíveis no Dynamics para utilização nos processos vinculados (ordens de venda, contratos, faturas, etc.).

• Mensagens de retorno: O sistema apresenta uma confirmação da integração bem-sucedida ou uma mensagem de erro caso algum item não seja aceito, indicando a necessidade de ajustes.

• Rastreabilidade: Cada tentativa de integração pode ser registrada para auditoria e controle, facilitando o acompanhamento do status dos itens.

Quando usar:

• Após cadastrar ou atualizar itens que precisam ser utilizados no Dynamics.

• Quando novos contratos ou ordens forem criados com itens ainda não integrados.

• Para garantir consistência entre os sistemas nos processos que dependem de produtos, serviços ou entregas previamente cadastradas.

Na gestão de contratos, durante a fase "Vigente" (Aprovado), o contrato permanecerá com todos os campos bloqueados para edição, permitindo somente visualização.

Para utilizar os templates “Template de Autorização de Execução” e “Template de Boletim de Medição” no contrato, é necessário que os campos do modelo sejam criados em um arquivo repx. Após isso, o template deve ser configurado no sistema no caminho: Configuração - Ferramentas - Templates.

O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. Utilize o botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Ao clicar no botão "+ Adicionar" um formulário será aberto para o "Criar Contrato".

Configuração de Templates — Boletim de Medição e Autorização de Execução

Template de Boletim de Medição

• Criar o template no Repx O primeiro passo é criar o template do Boletim de Medição no Repx, de acordo com o modelo desejado para emissão do documento.

• Publicar o template no sistema Após a criação, faça a subida do template no módulo Configuração, informando a origem como Boletim de Medição, para que ele fique disponível para uso no sistema.

• Vincular o template ao contrato No cadastro do contrato, vincule o template aos produtos que estejam marcados com a opção “Necessita de Boletim de Medição”. O boletim só será gerado para produtos que possuam essa marcação.

• Gerar a AF (Autorização de Faturamento) Após a geração da AF, o Boletim de Medição ficará disponível para download no sistema.

• Baixar e enviar ao cliente Baixe o boletim gerado e envie ao cliente para conferência e validação.

• Aprovar a medição Após o retorno do cliente, acesse o menu Aprovar Medições e registre a aprovação. Essa ação libera a AF para continuidade do fluxo de faturamento.

Template de Autorização de Execução

• Criar o template no Repx Crie o template de Autorização de Execução no Repx, conforme o modelo desejado do documento.

• Publicar o template no sistema Após a criação, realize a subida do template no módulo Configuração, definindo a origem como Autorização de Execução.

• Utilização do template Esse template será utilizado no menu do contrato, na opção Autorização de Execução, para geração do documento correspondente.

Ao clicar no botão "+ Adicionar" um formulário será aberto para o "Criar Contrato".