Status
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Nesta aba, é possível configurar o Nome de cada Quadro, incluindo suas respectivas Etapas de Venda, Tipo, Situação, Responsável, e regras. Além disso, é possível definir as cores do quadro, permissões de visualização no Kanban, participação na Composição do Funil, e opções de ativação ou desativação. Todos os Quadros criados serão exibidos no Kanban.
Ao clicar no botão um formulário de criação do Status, será apresentado para que o usuário insira os dados para criação. Após concluir o preenchimento, clique no botão de salvar. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.
Ao clicar no botão "Detalhe do Status", um formulário será exibido, permitindo que você:
Visualize o Roteiro Comercial: Acesse e reveja o roteiro comercial associado ao status atual, facilitando a compreensão e planejamento das interações de vendas.
Visualize Transições: Confira as etapas e transições associadas ao status do processo, oferecendo uma visão clara do progresso e das próximas ações.
Permitindo que faça ajustes necessários nas informações do status, personalizando o roteiro comercial e as transições conforme as necessidades específicas do cliente ou do processo de vendas.
Com o botão a configuração de transições define as regras e condições que permitem que uma atividade, tarefa ou item de trabalho passe de um estado para outro dentro de um processo. Com o botão "Editar", os usuários podem acessar e modificar as informações existentes de um item específico. Ao lado, o botão "Eliminar " permite remover o item, se necessário.
Após concluir a criação, clique no botão de "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Ao lado, você encontrará o botão "Cancelar" caso deseje desfazer a ação.
O campo de "Pesquisar" permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Expandir todas as linhas", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas.
Criar Status bem definidos ajuda a manter a organização e clareza no fluxo de trabalho, facilitando o acompanhamento do progresso e a gestão eficiente dos processos.
Um roteiro comercial é um guia estruturado para orientar os profissionais de vendas em suas interações com clientes e potenciais clientes. Ele ajuda a manter o foco nas principais mensagens, esclarecer dúvidas e conduzir a conversa de forma a aumentar as chances de fechar negócios.
Transições referem-se às mudanças ou movimentações entre diferentes etapas ou estados dentro de um processo. Em um contexto comercial ou de vendas, elas são essenciais para o gerenciamento eficiente do ciclo de vida do cliente, ajudando a monitorar e coordenar as etapas de um processo de vendas ou qualquer outro fluxo de trabalho.
