Transições

Nesta aba é possível definir o fluxo de trabalho, permissões, status de trabalho das unidades de negócio e usuários nas áreas. Cada etapa tem suas precedências, as cores de cada quadro representam visualmente o fluxo do Funil de vendas.

Defina as condições que precisam ser atendidas para que um item possa ser movido para o status desejado. Esses critérios podem incluir aprovações necessárias, preenchimento de informações específicas ou a conclusão de outras ações pré-requisito.

Ao clicar no botão um formulário de configuração transições , será apresentado para que o usuário insira os dados para criação. Após concluir o preenchimento, clique no botão de salvar. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.

Com o botão "Editar", os usuários podem acessar e modificar as informações existentes de um item específico. Ao lado, o botão "Eliminar " permite remover o item, se necessário. Após concluir a criação, clique no botão de "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Ao lado, você encontrará o botão "Cancelar" caso deseje desfazer a ação.

O campo de "Pesquisar" permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Expandir todas as linhas", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas.

No exemplo foi criado duas transições "Proposta Ganha", " Proposta Autorizada", ao definir estados, regras de transição, permissões e notificações, as organizações podem automatizar fluxos de trabalho complexos, melhorar a eficiência operacional e garantir a conformidade com as políticas e procedimentos internos. Definir os estados entre os quais as transições ocorrerão. Por exemplo, "Em Andamento", "Em Revisão", "Concluído".

Estabelecer as condições que precisam ser atendidas para que uma transição ocorra. Por exemplo, uma tarefa só pode passar de "Em Andamento" para "Em Revisão" se todos as subtarefas estiverem concluídas.