Templates de Propostas

Oferece a opção de criar e salvar modelos de propostas comerciais, agilizando o processo de geração de novas propostas e garantindo consistência nas comunicações com os clientes.

Na tela de Templates de Propostas, no botão para cadastrar template de proposta e insira as informações. No botão "Baixar Arquivo" permite que o usuário faça o download de um arquivo previamente disponibilizado ou gerado no sistema. Ao clicar nesse botão, o arquivo será transferido para o dispositivo do usuário, facilitando o acesso local às informações. Ao clicar no botão "Upload de arquivo" para baixar o template no formato .repx e modificar as informações necessárias. Após concluir a criação, clique no botão de salvar. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.

Com o botão "Editar", os usuários podem acessar e modificar as informações existentes de um item específico. Um formulário será aberto, onde você poderá clicar no botão "Upload de arquivo" para baixar o template no formato .repx e modificar as informações necessárias. Após isso, no "Devex.ReportDesigner", selecione o arquivo utilizando a opção "Open Report" para abrir o template. Em seguida, baixe um arquivo JSON de uma proposta como modelo (Uma proposta que esteja em elaboração ou aprovação), selecionando-o em "Add Data Source" e alterando a fonte de dados para "JSON String". Isso permitirá que você vincule os dados do JSON ao template e faça as devidas alterações no relatório.

Ao lado, o botão "Eliminar " permite remover o item, se necessário. Ao lado, você encontrará o botão "Baixar template" , que permite fazer o download de um modelo predefinido. Esse template pode ser utilizado como base para preencher ou ajustar as informações necessárias de forma padronizada, facilitando o processo e garantindo consistência nos dados inseridos. Com o botão "Expandir agrupamentos", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. O campo de pesquisar permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.