Históricos Padrões

O menu Históricos Padrões dentro das Tabelas Básicas permite cadastrar e gerenciar descrições padronizadas para serem utilizadas em registros financeiros, contábeis ou operacionais. Esses históricos facilitam o preenchimento de informações recorrentes, garantindo mais rapidez, consistência e padronização nos lançamentos do sistema.

O cadastro de Históricos Padrões tem como finalidade evitar retrabalho e erros no preenchimento de descrições, especialmente em operações repetitivas, como lançamentos contábeis, financeiros ou registros de movimentações.

Principais Campos do Cadastro

1. Código do Histórico:

   • Identificação única do histórico padrão no sistema.

   • Pode ser gerado automaticamente ou definido conforme um padrão interno.

2. Descrição:

   • Texto padronizado que será utilizado em lançamentos e registros.

   • Exemplo: "Pagamento de fornecedor", "Recebimento de cliente", "Transferência bancária".

3. Tipo de Histórico:

   • Classificação do histórico conforme sua finalidade, como Financeiro, Contábil, Operacional.

4. Status (Ativo/Inativo):

   • Define se o histórico pode ser selecionado em novos registros ou se está desativado.

Benefícios do Cadastro de Históricos Padrões

✅ Padronização de Informações → Garante consistência nos registros, reduzindo erros e variações nos textos. ✅ Agilidade no Preenchimento → Facilita o preenchimento automático de campos, evitando retrabalho. ✅ Organização e Controle → Mantém um catálogo estruturado de descrições para diferentes tipos de lançamentos. ✅ Redução de Erros → Evita divergências e interpretações equivocadas nos registros.

Na tela de "Históricos Padrões", ao clicar no botão para adicionar uma linha correspondente e insira um código sequencial numérico. Após concluir a criação, clique no botão de "Salvar". Com o botão "Editar", os usuários podem acessar e modificar as informações existentes de um item específico. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Após concluir a criação, clique no botão de "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Ao lado, você encontrará o botão "Cancelar" caso deseje desfazer a ação.

Com o botão "Expandir agrupamentos", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. O campo de pesquisar permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Ao clicar no botão "Históricos Padrões", uma janela será aberta para importação selecione um arquivo para fazer a importação. Antes da importação, é necessário "baixar a planilha modelo" e preencher todos os requisitos.

Após selecionar o arquivo e , clique no botão de "Importar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.