Atributos Customizados
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Em Atributos Customizados, é possível criar e configurar atributos específicos que podem ser aplicados a diferentes entidades, como pessoa, contrato, pessoa jurídica, pessoa física, produto e proposta. Esses atributos personalizados permitem maior flexibilidade no sistema, garantindo que campos adicionais possam ser definidos conforme a necessidade da empresa.
Essa funcionalidade facilita a adaptação do sistema a cenários específicos, permitindo capturar dados relevantes de maneira personalizada, conforme o contexto de uso. Isso oferece uma solução flexível e customizada para atender às demandas específicas do negócio.
Na tela de Atributos Customizados, permite a criação e gerenciamento de campos personalizados para capturar informações específicas dos clientes, garantindo que todos os dados relevantes sejam coletados e organizados conforme a necessidade, após selecionar os filtros desejados e as opções correspondentes, clique no botão para abrir o quadro filtrado conforme especificado.
No campo "Tipo", selecione uma opção para o seu atributo, permitindo que ele seja customizado de acordo com a necessidade. As opções disponíveis podem variar, como texto, data, data ou outros tipos específicos que melhor representem a característica que você deseja adicionar ao contrato. Isso permite detalhar claramente o tipo de suporte que será oferecido ao cliente, uma informação que não estaria coberta em termos contratuais padrão.
Tipo de Contrato: Escolha o tipo de contrato ao qual o atributo será aplicado. Por exemplo, se o contrato for de prestação de serviços ou de fornecimento de produtos, você pode definir atributos específicos para cada tipo, como "Horas de Serviço" para contratos de serviços e "Volume de Entrega" para contratos de fornecimento.
Natureza de Produto: Selecione a natureza do produto para o qual o atributo será relevante. Isso pode incluir categorias como "Eletrônicos", "Equipamentos", ou "Matéria-prima". Assim, você pode adicionar atributos personalizados, como "Garantia Estendida" para produtos eletrônicos ou "Especificações Técnicas" para equipamentos.
Tipos de Proposta: Escolha o tipo de proposta que utilizará o atributo customizado. Isso pode incluir opções como "Proposta Comercial", "Proposta Técnica", ou "Proposta de Preço". Dependendo da proposta, você pode definir atributos como "Critérios de Avaliação" para propostas técnicas ou "Descontos Aplicáveis" para propostas comerciais.
Essas seleções permitem que você crie atributos específicos que se ajustem às diferentes necessidades de contratos, produtos e propostas, assegurando que todos os detalhes relevantes sejam registrados e geridos adequadamente.
No botão "Visualizar formulário", um formulário denominado "Preview do Formulário" será aberto. Nesta tela, você poderá visualizar o formulário em sua forma final, permitindo selecionar uma das opções filtradas conforme as especificações definidas anteriormente. Esta funcionalidade é útil para revisar e confirmar que todas as configurações e campos estão corretos antes de salvar ou enviar o formulário. Com o botão "Editar", os usuários podem acessar o formulario e modificar as informações existentes de um item específico. Ao lado, o botão "Eliminar " permite remover o item, se necessário. No botão para criar atributo customizado para a Origem selecionada um formulário será aberto para insirir as informações.
Após concluir a criação, clique no botão de salvar. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Com o botão "Salvar e novo", o usuário pode salvar as informações atuais e imediatamente iniciar um novo cadastro, facilitando a continuidade do processo sem precisar retornar à tela inicial. Isso agiliza o fluxo de trabalho, permitindo que múltiplos cadastros sejam feitos de forma rápida e eficiente.
O campo de "Pesquisar" permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Expandir todas as linhas", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. Utilize o botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.
Após concluir a criação, clique no botão de salvar. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Com o botão "Salvar e novo", o usuário pode salvar as informações atuais e imediatamente iniciar um novo cadastro, facilitando a continuidade do processo sem precisar retornar à tela inicial. Isso agiliza o fluxo de trabalho, permitindo que múltiplos cadastros sejam feitos de forma rápida e eficiente. Com o botão , será possível adicionar uma listagem onde o usuário pode definir atributos customizados. Esses atributos são características específicas que podem ser incorporadas a contratos ou acordos, detalhando obrigações e condições entre as partes envolvidas. Eles permitem a personalização e a inclusão de cláusulas importantes que não estão contempladas nos termos padrão de um contrato. Ao lado, o botão "Eliminar " permite remover o item, se necessário.
