Manuais - Solução 360º
  • Solução 360º
  • Privacidade e Segurança
  • Sobre suporte técnico
  • O que há de novo
  • Primeiro acesso
  • Definições e Conceitos
    • Planejamento de Recursos
      • Mão de Obra Administrativa
      • Mão de Obra Produtiva
      • Orçamento de Produção
    • Gestão de Propostas Comerciais
    • Gestão de Contratos
      • Modelo de Gestão
    • Planejamento e Controle de Produção
      • Ciclo de Produção
  • Módulos
    • Portal
      • Modal "Meu Perfil"
      • Atualização dos dados no modal “Meu Perfil”
    • Planejamento de Recursos
      • Cadastro - Quadro Pessoal
        • Grupo de Cargo
        • Valor por Grupo de Cargo
        • Cargos
        • Função de Confiança
        • Valores por Cargo
        • Colaboradores - Quadro de Pessoal
      • Orçamento de Pessoal
        • Eventos
        • Análise de Eventos
        • Consultar Alocações
        • Consultar Orçamento
        • Análise do Orçamento
        • Evento por conta Orçamentária
        • Valores de Eventos
        • Planejamento de Pessoal
        • Análise de Alterações de Cargos
        • Processamentos
      • Planejamento de Produção
      • Orçamento de Produtos
      • Orçamento Gerencial
        • Relatórios
      • Orçamento Oficial
      • Configurações
    • Gestão de Relacionamento
      • Painéis Gerenciais
        • Painel Corporativo
        • Painel por Unidade
        • Análise de Pessoas
      • Minhas Atividades
        • Tabela de Atividades
        • Agenda
      • Propostas
        • Informações
        • Contatos
        • Atributos Customizados
        • Atributos da Conta
        • Unidades Executoras
        • Beneficiados
        • Fontes Pagadoras
        • Produtos
        • Documentos
        • Atividades
          • Agendamentos
          • Assinaturas / Documentos
          • Comentários
          • Contatos Telefônicos
          • Emails
          • Reuniões
          • WhatsApp
      • Importar Propostas
      • Contatos
      • Pessoas
        • Clientes
          • Pessoa Física
            • Identificação
            • Atributos Customizados
            • Histórico de Alterações
            • Propostas
            • Contratos
            • OS
            • Autorizações de Faturamento
            • Comentários
            • Arquivos
          • Pessoa Jurídica
            • Identificação
            • Atividades Econômicas
            • Sócios
            • Contatos
            • Pessoas Estratégicas
            • Atributos Customizados
            • Beneficiados
            • Sindicatos
            • Unidades de Negócios
            • Histórico de Alterações
            • Usuários
            • Propostas
            • Contratos
            • OS
            • Autorizações de Faturamento
            • Comentários
            • Arquivos
          • Adicionar CNO
            • Indentificação
            • Contatos
            • Pessoas Estratégicas
            • Atributos Customizados
            • Beneficiados
            • Unidades de Negócios
            • Histórico de Alterações
            • Usuários
            • Propostas
            • Contratos
            • OS
            • Autorizações de Faturamento
            • Comentários
            • Arquivos
        • Sindicatos
        • Grupos Empresariais
        • Polos Industriais
      • Produtos
        • Agrupadores de Produto
        • Natureza de Produtos
          • Unidades de Medida
          • Planos de Demonstração
        • Despesas de Produção
        • Produtos
          • Idendificação
          • Atributos Customizados
          • Unidades de Negócios
          • Unidades Centros
          • Fichas
          • Tabela de Preços
          • Demonstração
          • Contratos
          • Ordens de Serviços
          • Autorizações de Faturamento
        • Produtos x Unidades Centros
        • Tabelas de Preço
      • Carteiras
      • Motivos
        • Proposta Perdida
      • Empreendimentos Imobiliários
        • Tipos de Empreendimentos
        • Classificação de Produtos de Empreendimentos
        • Empreendimentos
      • Configurações
        • Atributos Customizados
        • Condição de Pagamento
        • Templates de Propostas
        • Tipos de Propostas
        • Quadros
          • Dados Cadastrais
          • Etapas de Venda
          • Equipes
          • Status
          • Transições
          • Segurança
        • Tipos de Ocorrências
        • Colaboradores
    • Gestão de Contratos e Faturamentos
      • Painel Gerencial
      • Gestão de Contratos
        • Propostas de Mercado
        • Contratos
          • Resumo
          • Identificação
          • Contratos
            • Identificação
            • Contatos
            • Atributos Customizados
            • Unidades Executoras
            • Beneficiados
            • Fontes Pagadoras
            • Produtos
            • Parcelas
            • Check List
            • Documentos
            • Prestação de Contas
            • Autorização de Execução
            • Lançamentos
            • Ordens de Serviço
            • Autorização de Faturamento
            • Recebimentos
            • Aditivos
        • Aprovação de Aditivos
        • Acompanhamento de Entregas
      • Faturamentos
        • Autorização de Faturamento
        • Gerar Autorizações
      • Pessoas
        • Clientes
          • Pessoa Física
            • Identificação
            • Atributos Customizados
            • Histórico de Alterações
            • Propostas
            • Contratos
            • OS
            • Autorizações de Faturamento
            • Comentários
            • Arquivos
          • Pessoa Jurídica
            • Identificação
            • Atividades Econômicas
            • Sócios
            • Contatos
            • Pessoas Estratégicas
            • Atributos Customizados
            • Beneficiados
            • Sindicatos
            • Unidades de Negócios
            • Histórico de Alterações
            • Usuários
            • Propostas
            • Contratos
            • OS
            • Autorizações de Faturamento
            • Comentários
            • Arquivos
          • Adicionar CNO
            • Indentificação
            • Contatos
            • Pessoas Estratégicas
            • Atributos Customizados
            • Beneficiados
            • Unidades de Negócios
            • Histórico de Alterações
            • Usuários
            • Propostas
            • Contratos
            • OS
            • Autorizações de Faturamento
            • Comentários
            • Arquivos
        • Sindicatos
      • Planos de Produtos
        • Agrupadores de Produto
        • Natureza de Produtos
          • Unidade de Medida
          • Plano de Demonstração
        • Despesas de Produção
        • Produtos
          • Idendificação
          • Atributos Customizados
          • Classificadores de Ofertas
          • Unidades de Negócios
          • Unidades Centros
          • Fichas
            • Material
            • Mão de Obra
            • Outros Custos
          • Tabela de Preços
          • Demonstração
          • Contratos
          • Ordens de Serviços
          • Autorizações de Faturamento
      • Configurações
        • Atributos Customizados
        • Condição de Pagamento
        • Áreas de Contratos
          • Unidades de Negócio
          • Usuários
        • Tipos de Contratos
        • Modalidades de Contrato
        • Check List
        • Colaboradores
    • Planejamento e Controle de Produção
      • Planejamento
        • Itens de Contato
        • Atividades
        • Programação
          • Backlog
        • Execução de O.S.
          • Programado
          • Em Execução
          • Executado
      • Painel Gerencial
      • Sprints
      • Atividades
        • Kanban e Treelist
      • Configurações
        • Quadros
          • Equipes
          • Status
          • Transições
          • Segurança
          • Temas
          • Backlog
          • Sprints
          • Tags
        • Tipos de Ordem de Serviço
        • Tipos de Ocorrência
        • Colaboradores
    • Recebíveis
      • Tabelas Financeiras
        • Convênios de Cobrança
          • Banco do Brasil v2
      • Empresarial
        • Unidades de Negócio
          • Configurações
            • Bancária
    • Planejamento Escolar
      • Painel Gerencial
      • Gestão de Turmas
        • Turma/Disciplina
      • Gestão de Ambientes
      • Gestão de Docentes
      • Portfólio de Cursos
        • Disciplinas
      • Planejamento de Produção
      • Configurações
      • Planejamento
        • Turma
        • Slots
        • Planejamento
      • Cadastros
        • Área
        • Modalidade
        • Curso
          • Grade do Curso
            • Módulos da Grade
              • Disciplinas do Módulo
        • Turno
        • Ambiente
        • Docente
        • Disciplina
    • Indicadores de Desempenho
      • Mapa Estratégico
        • Planos Estratégicos
          • Níveis
          • Ojetivos
        • Objetivos
          • Plano de Ação
            • OKRs
        • Análise Geral de Indicadores com Objetivos
        • Acompanhamento do Mapa
      • Desempenho
        • Áreas de indicador
        • Parte interessada
        • Origem do Indicador
        • Portfólio de Variáveis
          • Segmentos
          • Valores
        • Portfólio de Indicadores
          • Informações
          • Segmentos
          • Valores
          • Parte interessada
          • Origem do Indicador
        • Análise de Indicadores
        • Análise Analítica de Indicadores
        • Análise Gráfica de Indicadores
      • Iniciativas
        • Quadros
          • Equipes
          • Status
          • Transições
          • Segurança
          • Tags
        • Plano de Ação
        • Ações
      • Configurações
        • Tipo de Score
        • Períodos
        • Segmento de Indicador
          • Segurança do Item de Segmento de Indicador
    • Gestão de Estoques
      • Relatórios
        • Relatório Valores de Inventário
        • Relatório de ajuste quantidade de Almoxarifado
        • Relatório de Giro de Produtos
      • Cadastros
        • Almoxarifados
        • Tipos de Lançamento
        • Localizações de Materiais
      • Materiais
        • Naturezas de Materiais
        • Agrupadores de Material
        • Materiais
      • Lançamentos
        • Solicitação de Compras
        • Implantação de Saldo
        • Transferência de Estoque
        • Inventário de Estoque
        • Solicitação de Suprimento
        • Saída de Estoque
      • Movimentações
      • Acompanhamento de Estoque
      • Qualidade
      • Atendimento
      • Recebimentos
    • Inteligência de Negócios
    • Configurações (Empreserial)
      • Empresarial
        • Empresas
        • Planos
        • Empresa Ano Fiscal
        • Unidade de Negócio
      • Plano de Centros
        • Agrupadores
        • Centros
        • Centros de Demonstração
        • De Para de Centro / Centros de Demonstração
      • Plano de Unidades
        • Agrupadores
        • Unidades Organizacionais
        • Unidades e Centros
      • Plano de Contas
        • Agrupadores
        • Natureza Conta
        • Conta Orçamentária
        • Contas Contábeis
        • Contas Contábeis x Contas Orçamentárias
        • Centros de Demonstração
        • De Para de Centro / Centros de Demonstração
      • Plano de Produtos
        • Classes de Naturezas
        • Agrupadores de Produto
        • Natureza do Produto
        • Despesas de Produção
        • Produtos
          • Identificação
          • Atributos Customizados
          • Classificadores de Ofertas
          • Unidades de Negócios
          • Unidades Centros
          • Fichas
            • Material
            • Mão de Obra
            • Outros Custos
          • Tabela de Preços
          • Demonstração
          • Contratos
          • Ordens de Serviços
          • Autorizações de Faturamento
          • Copy of Produtos
        • Produtos x Unidades Centros
        • Tebela de Preço
          • Preços dos Produtos
        • Centros de Demonstração
        • De Para de Centro / Centros de Demonstração
      • Plano de Materiais
        • Classes de Naturezas
        • Page
      • Pessoas
        • Carteira de Cliente
      • Tabelas Básicas
        • Bancos
        • Índices
        • Históricos Padrões
        • Locais de Pagamento
        • Condições de Pagamento por Parcela
        • Formas de Pagamento
        • Unidades de Medida
        • Direcionadores
        • Feriados
        • Dias Não Letivos
        • Dias Não Letivos por Modalidades
        • Classificadores de Ofertas
        • Contas Corrente
        • Contas de Fluxo
        • Contas de Movimento
        • Convênios de Cobranças
        • Modalidades de Contratos
        • Ocupações
        • Tipos de Contrato
        • Tipos de Ordem
      • Tabelas Oficiais
        • Atividades Econômicas
        • Naturezas Jurídicas
        • Ocupações
      • Tabelas de Localização
        • País
        • Regiões do País
        • Estados
        • Regiões do Estado
        • Municípios
        • Bairros
        • Tipo de Bairro
        • Tipo de Logradouro
        • Códigos de Tributação de Municípios
      • Tabelas Colaboradores
        • Setores
        • Colaboradores
      • Tebelas de Contato
        • Cargos do Contatos
        • Áreas de Contato
      • Parâmetros
        • Configuração do parâmetros
        • Pessoas Jurídicas
          • Aba Dados Cadastrais
            • Telefones
            • Emails
            • Redes Sociais
            • Endereços
            • Contatos
            • Contas Bancárias
          • Aba Outros Dados
            • Situações
            • Beneficiados
            • Pessoas Estratégicas
            • Sindicatos
          • Aba Dados Receita
            • Situação RF
            • Sócios
            • Atividades Econômicas
          • Page 1
          • Aba Acompanhamento
            • Anexos
            • Propostas
            • Contratos
            • OS
            • Autorizações
            • Notas
            • Financeiro
            • Ocorrências
      • Ferramentas
        • Conexões
        • Fontes de Dados
        • Relatórios
        • Integrações
        • Gatilhos
        • Pasta de Ferramenta
      • Segurança
        • Perfis
        • Usuários
        • Acesso de Dados
        • Configuração de Acessos
  • Publicações
    • Novidades da Versão
      • Múltiplos Contatos
Powered by GitBook
On this page

Last updated 3 months ago

PreviousPessoasNextTabelas Básicas
  1. Módulos
  2. Configurações (Empreserial)
  3. Pessoas

Carteira de Cliente